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钴价大涨的背后 葛卫东再战江湖囤钴6000吨

发布时间:2019-10-09 16:55:40 编辑:笔名

据香港万得通讯社报道,在刚刚过去的三四个月时间,钴价已经接近翻了一番。伴随钴价大涨大佬葛卫东重出江湖,瞄准的正是汽车电池原料-钴。

基金经理全球囤货

在刚刚过去的三四个月时间,钴价已经接近翻了一番。多家机构几乎一致认为钴价将进一步上涨。“支持涨价的因素太多了,稀缺、供需紧张、寡头控制、小品种容易炒作,以及刚果的时局等”。

全球电动车制造商都在争相囤积电池原料-钴。根据调查,在钴价暴涨的同时,全球大型基金公司已开始全球扫货了,这其中就包括瑞士的帕拉投资(Pala Investment)和葛卫东的混沌投资。据估计,他们共囤货6000吨钴,约占全球总产量的17%,市价约2.8亿美元。

大型基金公司押注新能源汽车的需求将会大大超出市场预期,作为电池原料的钴价也将水涨船高。根据咨询公司CRU的最新数据,全球2020年新能源汽车三元电池对钴需求将达到3.56万吨金属当量,相比2015年增长10倍,整个钴的需求量将达到15万吨左右。2015年全球钴原料供应量约为11万金属吨,即使以供给端7%的年增长速度来看,供需缺口依然巨大。

支持上涨的一个重要理由是,和快速增长的需求相比,钴的产量弹性相当有限。在过去的几年里,钴的传统供应商嘉能可、欧亚资源、自由港都出现了不同程度的停产和减产现象。此外,受童工事件影响以及挖掘条件限制,占全球钴供应50%的刚果金也关停手工矿,导致减少供应约1万吨。

从去年11月份开始,钴价已经上涨50%达到21美元/磅,未来还可能进一步上涨。钴价在2007曾上涨到50美元/磅的最,随后一路跌入深渊,到2015年最低10美元/磅。

嘉能可(Glencore)集团CEO Ivan Glasenberg周五表示“未来对钴矿的需求将会越来越大”。嘉能可控制全球钴矿市场约30%产量。钴价每上涨1美元,嘉能可获利5500万美元但也有交易商担心,由于全球一半以上的钴矿都用来制造新能源汽车电池,钴矿市场非常有限,基金公司很难卖出钴矿获利,但是新产能的释放很快会压低价格。

中国恶炒钴价

由于我国的钴储量仅为8万吨,占全球储量的1.1%,看好钴价未来走势的对冲基金不得不买入。尽管伦敦期货交易所有钴价合约(LME钴),但是交易量非常小。

当前锂电池行业是钴的最大应用领域,在国家公布新版的新能源汽车补贴政策后,为了获得高档补贴,车厂对电池的能量密度要求提高,三元路线迅速走俏,短期内导致电池商加大了对镍、钴等三元材料中基本小金属的需求。

高盛估计,到2025年,中国锂电池行业对钴矿的需求将翻一番。

另外,钴矿的资源集中度非常高,全球前六大钴生产商合计产量在全球的占比已超过60%,巨头拥有极强的定价权。而且由于钴属于小金属,市场投机炒作更加容易。非洲刚果(金)是全球钴矿储量最为丰富的国家,高达340万吨。对照来看,我国的钴储量仅为8万吨,占全球储量的1.1%。这种国内稀缺的金属极易被资金炒作。

“钴这种产品比较特殊,对价格不敏感,就是不论你价格涨到多高,供应量都不可能很快地增加,当然,如果涨到一定程度,下游企业实在无法承受,需求下去了,那就是另外一个故事。”长江期货的一位金属研究员表示。

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