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半导体电子设备科技企业裁员潮下的危与机荐股

发布时间:2019-08-16 17:21:44 编辑:笔名

半导体、电子设备:科技企业裁员潮下的危与机 荐 股 2015-09-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

重点关注:科技企业裁员潮下的危与机科技巨头惠普16日宣布将裁员2.5万到 万名员工,然而这只是全球裁员大潮的一个缩影,2015年新兴市场降速引起的需求预期降低使得新一轮金融危机风声再起。电子行业内部则是冰火两重天,PC、LED、智能手机市场台湾厂商和国内厂商形成强烈反差,半导体整体稳中有降。通过梳理电子企业裁员情况,我们认为仍处在健康的精简阶段,并未伤筋动骨,反而有利于企业专注于优势领域。未来电子行业的需求拉动还得看创新方向如VR、智能穿戴和汽车电子。

下周观点中国越来越成为全球的最重要的市场,产品、技术、市场向中国转移的过程中,碰上了经济周期的回落,引发了全球范围的裁员潮。受益于国内市场的不断壮大,国内电子企业的发展空间也得以扩张,此消彼长,优秀的、有实力的国内电子企业会抓住机遇实现跨越式发展。我们将继续深化我们的价值投资逻辑,以“产业趋势+企业质地+业绩成长”为准绳,推荐优秀的且在真正做事的企业。

我们重点看好军工电子、安防、自动化和集成电路四大方向的投资机遇。重点推荐如下:1、军工电子下半年业绩增长有保障,阅兵及裁军将利好装备信息化,重点看好中航光电、火炬电子、高德红外。2、安防行业发展方向明确,龙头优先受益,推荐海康威视(业绩+创新)及大华股份(拐点+运营); 、自动化行业刺激点在于“中国制造2025”,看好顺势而为的大族激光&华工科技&长盈精密,我们也深度报告进行推荐;4、集成电路看好产业整合,重点关注三安光电,看好其在大资金支持下跨越式发展为化合物半导体集成电路产业龙头,未来国际并购值得期待。同时看好IC设计细分龙头全志科技、艾派克、封装领域低估值的长电科技、华天科技。具体逻辑见正文。

本周行业热点GGII:8月台湾LED市场衰退加快封装营收下降达24.7%;高通发布两款高性能中端处理器:骁龙4 0/骁龙617;三星12核心10nm逆天CPU将至;iPhone7处理器订单给了台积电三星黯然出局;新无人机监管系统:实时监测你的无人机在干嘛;本周市场回顾本周中信电子指数跑输大盘4.5 个百分点,中信电子PE(TTM整体法)值为40. 4,相比上周下跌2.52。

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